Cómo integrar el proceso de ventas y el back office en Dynamics CRM
En el dinámico mundo de las ventas, es crucial mantener todas las etapas del proceso alineadas e integradas, especialmente cuando se trata de involucrar al back office. En el contexto de un CRM dinámico de la industria, nos enfrentamos al desafío de unificar las actividades de ventas y backoffice luego de la compra de un generador. En esta publicación, exploraremos cómo superamos este desafío al presentar una solución innovadora que implicó implementar un BPF (Flujo de proceso de negocio) dentro de la entidad de factura.
Problema
La complejidad que enfrentaron los usuarios de Dynamics CRM al seguir procesos definidos en cada etapa de la venta fue un desafío. La necesidad de integración entre los equipos de ventas y backoffice tras la compra de un generador requería un método de seguimiento efectivo, que antes se realizaba a través de hojas de cálculo de Excel, chequeos en CRM, Sharepoint y SAP. El reto era crear una solución que facilitara este seguimiento de forma eficiente.
Solución
La solución propuesta fue implementar un BPF dentro de la entidad de facturación. Los vendedores lideran el proceso hasta la etapa de pedido, momento en el que el back office toma el control, utilizando el BPF para realizar validaciones y monitorear el ensamblaje, la entrega, la facturación y otros controles necesarios. De esta manera, todos los pasos y la lógica necesaria para completar la venta quedan centralizados en un único lugar, facilitando el seguimiento para ambos equipos.
La implementación de BPF resultó ser un éxito y recibió la aprobación del equipo administrativo de Industria. La solución ya se utiliza desde hace algún tiempo, sustituyendo las hojas de cálculo de Excel y unificando procesos. Además, existen perspectivas de mejoras continuas e integraciones futuras, consolidando aún más la eficiencia del sistema.
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