Comment intégrer le processus de vente et le back-office dans Dynamics CRM
Dans le monde dynamique des ventes, il est essentiel de maintenir toutes les étapes du processus alignées et intégrées, en particulier lorsqu’il s’agit d’impliquer le back-office. Dans le cadre d'un CRM Dynamics d'une industrie, nous avons été confrontés au défi d'unifier les activités de vente et de back-office après l'achat d'un générateur. Dans cet article, nous explorerons comment nous avons surmonté ce défi en présentant une solution innovante qui impliquait la mise en œuvre d’un BPF – Business Process Flow – au sein de l’entité de facturation.
Problème
La complexité à laquelle étaient confrontés les utilisateurs de Dynamics CRM lorsqu’ils suivaient des processus définis à chaque étape de la vente était un défi. Le besoin d'intégration entre les équipes de vente et de back-office après l'achat d'un générateur nécessitait une méthode de suivi efficace, qui se faisait auparavant via des feuilles de calcul Excel, des contrôles dans CRM, Sharepoint et SAP. Le défi était de créer une solution qui faciliterait ce suivi de manière efficace.
Solution
La solution proposée consistait à implémenter un BPF au sein de l’entité de facturation. Les commerciaux mènent le processus jusqu'à l'étape de commande, moment auquel le back-office prend le relais, utilisant le BPF pour effectuer les validations et suivre l'assemblage, la livraison, la facturation et autres contrôles nécessaires. De cette façon, toutes les étapes et la logique nécessaires pour conclure la vente sont centralisées en un seul endroit, ce qui facilite le suivi pour les deux équipes.
La mise en œuvre du BPF s’est avérée être un succès, recevant l’approbation de l’équipe back-office de l’industrie. La solution est utilisée depuis un certain temps déjà, remplaçant les feuilles de calcul Excel et unifiant les processus. De plus, il existe des perspectives d’améliorations continues et d’intégrations futures, consolidant davantage l’efficacité du système.
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