El análisis y gestión de las cotizaciones generadas dentro de un período específico se realizó mediante búsquedas y filtros de fechas en Dynamics 365 Sales. Luego del análisis del equipo y de reuniones con el equipo comercial de la empresa, se concluyó que el proyecto sería excelente para obtener estas métricas de cotización.
Inicialmente, recopilamos todos los archivos de Excel que se habían desarrollado y los consolidamos en una única aplicación PowerApps que proporcionaba los datos. Luego, migramos los datos heredados a la base de datos de esta aplicación y comenzamos a trabajar en los datos, además de desarrollar gráficos visuales, con el objetivo de crear una vista de gestión para el equipo de compras.
La integración de Dynamics 365 Sales y Power BI proporcionó una solución integral y perfecta para el análisis de datos. Esta integración facilitó la extracción directa de datos de cotizaciones de Dynamics 365 y su incorporación a Power BI, lo que permitió un análisis detallado y en tiempo real de la información.
Tras la implementación, el equipo de ventas detectó una escasez en la adquisición de materiales esenciales para una de sus líneas de producción, junto con un exceso de materiales menos consumidos. En consecuencia, reasignaron el presupuesto a los productos más esenciales, mejorando así la utilización de sus fondos.
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